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        中國水務行業觀察者!

        招商證券朱純陽解讀水務處理市場:“資源化”是水務板塊新起點
        更新時間:2020-10-26 來源:E20水網固廢網 作者:不關聯

            “以金山銀山換取綠色青山,是被一刀切思維錯位固化,‘以綠色青山換取金山銀山’才是未來正確思維方向” ,招商證券環保及公用事業首席分析師朱純陽在“2020(第十二屆)上海水業熱點論壇”上表示,他強調,目前我國的環保產業并非處于尾聲,而是起始和提升的重要發展階段,同時水務行業需要轉變思維的角度,以“資源化”為重要的思考方向。

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        朱純陽

            污水處理行業的兩大背景

            經過30年的建設,我國污水處理規模和污水處理率實現快速提升。目前,我國污水處理行業有兩大特征:

            1、以“提標升級”為大方向

            朱純陽表示,目前我國城市污水處理率已超過95%,縣城污水處理規模也快速發展,污水處理量超過90%,我國傳統污水處理率已經接近上限,增速也趨于平緩。

            然而,我國污水處理行業排放標準較低,據統計,我國有50%的污水處理廠排放標準是一級B,40%是一級A,有90%的水廠都在排放五類水和劣五類水。根據我國地表水環境質量標準中,依據地表水水域環境功能和保護目標,將地表水按功能高低依次劃分為五類,目前我國污水排放指標仍然遠低于地表水標準。毋庸置疑,污水行業的增量時代已經過去,未來迎來的是提質增效的市場。

            2、國家目前對水資源的需求更為迫切

            我國是缺水國家,人均水資源量遠低于世界平均水平。2018年,我國人均水資源量約為2000m3,僅為世界平均水平的四分之一。到2030年前后,我國的人均水資源量更將減少到1700~1800m3。

            同時,由于水資源分布不均衡,水資源主要集中在長江以南地區,華北、西北等地區水資源緊張形勢更嚴峻,黃河以北地區缺水城市最為集中,其中黃淮海三流域不足世界平均水平的十七分之一。2009年,華北平原東部深層承壓地下水水位降落漏斗面積達7萬多平方公里,部分城市地下水水位累計下降達30-50 米,局部地區累計水位下降超過100 米。

            為了解決缺水的問題,水利部等多部提出通過“一減、一增”,系統推進華北地區地下水超采治理,逐步實現地下水采補平衡。到2022年,京津冀地區在正常來水的情況下,能夠年均壓采地下水25-26億立方米,現狀超采量壓減率70%左右,讓2/3的地區做到采補平衡,特別是超采區城鎮,力爭做到全部實現采補平衡。到2035年全面實現地下水采補平衡,超采虧空水量逐步填補。

            我國在80年代開始啟動“南水北調”重大工程,為水資源問題的解決做出了巨大貢獻。南水北調工程,總規劃為東線、中線和西線三條調水路線,帶來的供水效果及經濟效益巨大。東線和中線一期工程受水區為6省市的253個縣級以上城市,沿線城市受益人口達1.1億人,直接解決700萬人長期飲用高氟水和苦咸水的問題。農業上,平均每年供水的效益為6.2億元;工業及生活多年平均供水效益為536億元/年。

            然而朱純陽指出,當前我國對南水北調的依賴度過高,如北京70%的水資源來自于南水北調工程, “一旦線路出現問題,將對水資源的安全造成重大威脅,同時隨著北方經濟持續發展,未來還需要尋找新的增量解決方案?!?/span>

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            從成本到價值,核心是思考角度的轉變

            2020年5月,發改委召開污水資源化利用工作推進會,研究推進污水資源化利用指導意見和相關實施方案起草工作,推動構建污水資源化利用“1+N”政策框架體系。朱純陽強調,值得一提的是,“污水資源化”是水利部門最先提出的,并非生態環境部。

            朱純陽進一步指出,2018年,我國城鎮污水排放總量750億立方米,近5年來均在700-750億立方米間浮動。相當于南水北調工程年調水量的1.5倍,相比污水治理對環境的貢獻,我們國家更需要的是污水治理對水資源的貢獻。

            “之所以強調污水資源化是水利部門而非生態環境部門提出,因為水利部門和生態環境部門的需求有本質不同,生態環境部將環保視為成本屬性,市場空間來源于政策指引,水利部將環保視為資源屬性,市場空間收利益指引和現實驅動?!?/span>

            將污水排放升級到新水源級別,以低于工業水源價格供給工業,在解決工業水源的同時,進一步降低了環境排放。朱純陽舉例,唐山某污水處理廠出水標準為一級A水平,將污水出水標準升級為需達到地表Ⅳ類水標準。與此同時,唐山某新建工業園區有Ⅲ類水的用水需求,一旦實現污水資源化,地方政府可以獲益很高的經濟價值?! ?/span>

            新加坡污水資源化解決飲水問題

            新加坡是污水資源化走在世界前列的國家之一。新加坡是島國,對于污水處理和水環境治理沒有需求,可以直接把污水排到外海。新加坡注重污水資源化,是因為水資源極度短缺。

            新加坡水資源情況

            朱純陽介紹,新加坡面積721平方公里,人口561萬,年均降雨量在2400毫米左右。雖降水量多但由于其國土面積小,限制了可儲存雨水量。并且由于所處地理位置可用淡水少以及人口密集度高等原因導致可用水資源稀缺。

            新加坡國內水資源總量為6億立方米,人均水資源只有211立方米,居世界倒數第二,僅為中國的1/10,是全球范圍內水資源最為匱乏的國家。最初,新加坡公共供水水源主要來自于雨水收集和馬來西亞進口水。

            新加坡的水資源破局

            受國家安全戰略、用水需求日益增長等多方面因素的驅動,新加坡進行了超前的供水規劃和水處理技術的研發--“國家水喉”計劃應運而生,即雨水收集、外購水、新生水和淡化海水。

            雨水收集:目前新加坡有17個蓄水池和1個暴雨收集池系統,集水區面積占國土面積的2/3,預計到2060年集水區面積將增至國土面積的90%。

            外購水:主要是指從馬來西亞購水,夠水協議時間為1962年-2061年,可日供水110萬立方米。

            新生水:新加坡現有5個新生水廠,目前新生水廠總產量超過70萬立方米/天,占新加坡總需水量的40%。規劃至2060年,此比例將提高到55%。由于新生水的高水質,目前主要在晶圓體制造工廠、工業地產和商業大廈里被用于工業和空調冷卻用途。其中,最大用戶是晶圓體制造工廠,他們對于水質要求甚至高于飲用水標準。新生水是通過專用管道被運送至這些工業客戶處。在干旱時期,新生水會排入蓄水池,與生水混合,經過水廠處理加工后,供居民使用。

            海水淡化:目前新加坡擁有2座海水淡化廠和3座在建海水淡化廠。分別為已經建成的大泉和新泉海水淡化廠以及在建的大士、裕廊島和濱海東海水淡化廠。5座海水淡化廠總產量預計可達到86萬立方米每天,其中已建成的兩座產量共45.4萬噸/天,在建的預計共可達到40.8萬噸/天。目前海水淡化規模將占總需水量的25%。規劃至2060年,此比例將提高到30%。

            朱純陽表示,新加坡新生水項目由于其成本、技術等優勢,未來將成為新加坡供水水源的主力軍,貢獻55%以上的所需用水資源。目前,新加坡五大新生水處理廠分別為勿洛新生水廠、克蘭芝新生水廠、實里達新生水廠、烏魯班丹新生水廠和樟宜新生水廠,均獨立建設于原有污水處理廠外。

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        新加坡再生水廠實例

            從我國正處于環保大投資的起始和升級階段“資源化”是發展方向

            朱純陽表示,目前我國環保產業正處于環保大投資的起始和升級階段。首先,從國際經驗來看,當治理環境污染的投資占GDP的比例達到1%~1.5%時,可以控制環境惡化的趨勢,當達到2%~3%時,環境質量可有所改善。所以,從日本案例來看,我國正處于環保大投資的起始階段,而非尾聲階段。

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          日本GDP增速與污染治理財政支出占比走勢比較

            其次,從大氣領域治理歷程來看,我國大氣治理先行,是首先進入“超凈排放”時代的領域。

            我國在2000年左右開始做除塵,2006-2014年,脫硫脫硝工業經歷了高速發展階段,約有80%機組均完成了脫硫脫硝除塵設備安裝,發展非常迅速。然而對應觀察我國2014年的空氣環境質量,卻不如人意,那幾年嚴重霧霾常有,90%設市城市年度空氣質量超標。

            2014年9月,發改委、環保部及國家能源局下發關于《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》通知,煤電超凈排放改造由此大規模展開。2018年,我國超凈改造基本完成,設市城市空氣達標比率也較2014年有了顯著提升。

            2016年,我國“超凈排放改造”開始大面積展開,北京市年均PM2.5濃度在2016年有大幅下降,2017-2018年改造基本完成后,北京市空氣質量有更進一步的大幅改善,所以,我國環保產業正處于環保大投資的升級階段。

            最后,朱純陽表示,環保產業要正確理解“綠水青山就是金山銀山”,“以金山銀山換取綠色青山,是被‘一刀切’思維錯位固化,以綠色青山換取金山銀山才是正確思維方向,是標準和模式升級后的資源化思維。水務板塊的資源化,將水變成資源,是目前環保子版塊中的最重要的關注方向?!?/span>

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